从传统环卫到城市管家万亿市场背后的四个问题

时间： 2022-09-13 09:23

来源：绿谷工作室

作者：谷林

在物业企业之外，获取城市管家项目的另一个主力军就是市场化的环卫领先企业，比如上图中也可以看到的侨银股份、盈峰中联环境、北京城市服务、北京环境、启德环境等。

侨银股份不但是国内传统环卫的市场化领军者，也是国内城市服务业务的先行者，早在2016年，侨银股份就已经在城市服务市场布局，并于2017年中标了当时行业最大的云南昆明官渡区环卫PPP大单，服务及金额67亿元;2000年中标了33.3亿元的贵州都匀市城乡环境提升服务一体化项目、近60亿元的保山中心城市环卫保洁及园林绿化管护服务项目等，并于同年单独中标了湖南湘潭市城区公共停车场和停车位特许经营项目等。2021年共斩获15个亿元级环卫项目，总金额合计超178亿元；竞得年内单个项目中标额最高的城市大管家项目――61亿元的蓬江区城乡环卫一体化特许经营项目。

盈峰中联环境也是很早就进入城市管家业务并颇有斩获，2020年度，盈峰中联环境就拿下了当时最大的环卫项目——78亿的深圳市宝安区新安、福永和福海街道环卫一体化PPP项目，以AI、5G+、物联网、大数据赋能传统环卫行业，探索并实践“城市管家”新理念、新技术、新装备、新标准、新模式。

据中国固废网不完全统计，今年上半年，盈峰中联环境共中标了11个亿级项目，总金额达到49.12亿。(具体可见:上半年亿级环卫项目总投资587亿！)

北控城市服务是北控水务集团旗下环卫业务的主力军、北控环境资源的子公司，2017年就改名为城市服务，定位于国内“领先的全产业链专业城市综合服务商”，也是国内环卫市场的领先者和城市服务的先行者。从去年地开始至今，已经在深圳一个区拿下了三个城市管家项目，总服务费接近30亿元。

因为市场特性，虽然传统环卫正在升级为城市服务，但在很多地方，仍存在项目碎片化的逆发展状况。结合相关报道和市场观察，目前城市服务市场，主要是全国领先的环卫市场化企业和知名的物业企业唱主角。

在竞争之外，环卫上市企业+物业的合作模式也或将越来越多。

而之前曾受关注的水务固废业务企业，环卫装备企业以及园林绿化企业，在这轮向城市服务的升级中，逐步淡出热点之外。

另有一些当地的物业企业和国有企业，也在积极地加入其中。

如上文提到的深业物业，就是深圳市国资委直属深业集团的直属企业。成立于1983年，经过两轮重组整合，正式形成物业管理、商业运营、智慧园区、物业城市四核驱动的发展格局，业务遍及全国50多个城市。另一家天健城市服务公司也是深圳国资委控股的上市公司天健集团的全资子公司。成立于1991年，业务立足深圳布局全国34个城市。借助当地政府的助力，这些企业未来也或许能成长为市场重要的发展一极。

机会与挑战:未来万亿市场背后的四个问题

从传统保洁升级到城市服务，企业服务作业的内容增多，整个服务市场的体量也上升到了一个新的高度。E20数据中心统计显示，2020年环卫市场化项目中，以服务城市为主的环卫市场化项目数量约占到全部数量的60%，市场份额约占整体的66%。据E20固废研究中心测算，2025年，我国环卫服务市场有望超过4000亿元。

内容超越传统环卫服务范围的城市服务，必将带来更多的市场机会。采访中，一些行业人士认为，未来五年，以传统环卫为基础延伸的城市服务市场体量有可能突破一万亿的规模。而红杉资本预测，到2035年城市服务市场规模将逾2万亿。

无论丛政府面还是企业面，当前，城市管家业务无疑正备受关注，也被认为代表了行业发展的未来趋势。在多方参与的背景下，竞争或将更加激烈，而当前存在的一些问题也需关注和解决。

近几年，在传统环卫之外，各地政府分别以环卫+、大环卫、环卫一体化、大市政管养等不同概念扩大环卫范畴，进行实质的城市管家服务，虽然城市管家册初心是为了满足城市管理包括环卫服务日益提升的专业化、精细化要求，但整体上仍缺乏长远、统一的行业规划，什么城市问题都往传统环卫业务上增加，什么城市服务都想着一起打包，既要做好清扫保洁、园林绿化，也要做好道路养护、停车管理……更多的业务内容和更大的业务范围，势必也会加大对管理服务的专业化和精细化的挑战。如果服务企业的能力跟不上，最终可能适得其反，使得作业质量难以有更好的保障。有的公司，也可能会为了节省成本，将诸多任务加之于基层员工一身，加大一线职工的从业负担。

同时，相比传统的环卫服务，城市管家项目对政府统一管理、统一考核的要求也会更高，在当前条块分割管理的现状下，如何协调、平衡不同部门及区域之间的力量和利益，也将是一个重要的挑战。

在城市管家业务综合的趋势下，市场向龙头企业集中的趋势自然会得以加强，这对于整体市场的成熟和发展有促进作用，却也让更多的中小企业面临更残酷的生存环境。

为了快速占据更大的市场化，借助智慧科技提高管理效率和控制成本成为了物业公司拓展业务、扩张规模的主要手段，通过人工智能、大数据、5G及物联网等高科技实现效率高的管理，提高环卫企业运营效率，降低管理成本。智慧环保势必成为越来越多环卫企业重点布局的领域未来，智慧管理将成为城市管家的核心竞争要素之一，智慧环卫系统将更多地被应用于城市综合服务体系之中，机械化、无人化也将成为市场的重要发展方向。传统人力密集型的行业状况必将被重构，很多老一辈的环卫工人或将被被迫下岗。如何将科技发展变为提升管理服务效率和质量的工具，如何实现其与保障就业之间更科学合理的平衡，也是留给企业和政府重要课题。

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编辑：李丹