中山公用以历史新低价格再发行10亿元公司债券

时间：2024-02-27 09:55

来源：中山公用

2月23日，中山公用2024年首期公司债券成功发行，本次债券再次贴标“科技创新”，募集资金规模10亿元，发行期限为3年，发行利率2.63%，创广东省历史上同评级、同期限信用债券最低利率，实现企业开门红。

本次发行是中山公用继2023年发行第一期10亿元公司债券(23中山K1)后时隔7个月再次在深交所发行市场亮相。两次发行累计实现20亿元融资总额，均在发行时创下最低记录，有效提升集团资金“借用管还”全链条管理水平。

根据募集说明书的约定用途，24中山K1所募集的资金将全部用于归还到期债务。本次债券发行从准备到成功发行用时极短，中山公用在主承销商广发证券的协助下，及时把握降准降息落地的发行窗口期，并高效确定发行方案，保障了到期债务的顺利偿还和债务风险总体安全可控。债务置换后，集团债务结构得到进一步优化，三年期低利率的锁定亦有效降低了融资成本，为中山公用主动融入和服务全省高质量发展大局提供了有力支撑。

24中山K1的发行吸引了各界投资者的广泛参与，全场认购倍数达到了6.45倍，充分体现了资本市场和投资人对中山公用的高度信任和充分认可，充分彰显了集团在资本市场的长期投资价值与影响力。众多投资人的加入为集团带来更多合作机会和优质资源，推动集团在业务拓展、技术创新、品牌建设迈上新台阶。

作为绿美中山建设的投资商、运营商、服务商，近年来，中山公用着力构建以环保水务、固废、新能源、工程建设“3+1”业务布局，以“环境治理与保护、资源再生与替代”两个核心主题构建自身发展新格局，形成以资本为器、技术为魂的新“双轮”驱动。中山公用将继续锚定国企改革功能定位，增强企业盈利能力，创新融资管理机制体制，优化资本结构，培育新质生产力，有效降低融资风险，实现国有资本保值增值。

编辑：赵凡