今年渝股首单!重庆水务发行19亿元可转债过会

时间：2024-06-24 10:23

来源：中国水网

今年渝股首单可转债融资过会。

6月22日，重庆水务集团股份有限公司(简称：重庆水务)发布公告称，上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第 17 次审议会议(以下简称会议)，对重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

据悉，2023年3月6日晚间公司董事会决定，为促进自身持续稳定发展，保障规划项目的顺利推进，拓宽融资渠道，拟申请向不特定对象发行不超过20亿元(含)可转债，存续期6年，募集资金拟用于收购昆明滇投污水处理资产(17亿元)和新德感水厂扩建工程(3亿元)。

2024年5月16日，为有效利用募集资金，并结合公司实际情况，公司决定将此次可转债发行规模由不超过20亿元(含)小幅缩减为不超过19亿元(含)，相应的“新德感水厂扩建工程”拟使用募资金额由3亿元减少为2亿元，其他内容保持不变。

收购昆明滇投污水处理资产

为进一步做优做强做大公司供排水主营业务，不断扩大公司污水处理业务产能，增加收入、利润来源，公司所属全资子公司昆明渝润水务有限公司（以下简称“昆明渝润水务”）已与昆明滇池投资有限责任公司（以下简称“滇投公司”）签订《资产转让协议》，将出资收购滇投公司名下持有的七座水质净化厂资产。

（1）项目基本情况

昆明渝润水务于 2022 年 11 月 10 日与滇投公司签署了《资产转让协议》，将以 394,708.96 万元收购滇投公司持有的昆明市第九水质净化厂、昆明市第十一水质净化厂、昆明市第十三水质净化厂（一期/二期）、洛龙河水质净化（雨水）厂、海口水质净化厂、白鱼口水质净化厂以及昆明市第十四水质净化厂（一期）等七座水质净化厂资产（以下简称“交易标的”）。经交易双方协商，本次交易参照经昆明市国资委核准的昆明博扬资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（昆博资评报字〔2022〕第 3-0005 号）的资产价值评估结果 394,708.96 万元确定交易价格，交易价格较账面值 408,260.00 万元减少 13,551.04 万元，增值率为-3.32%。

2022 年 11 月 10 日，昆明渝润水务与昆明市滇池管理局（以下简称“滇管局”）签订了《城市污水处理特许经营协议》，获得交易标的所对应污水处理服务范围的 30 年特许经营权。

新德感水厂扩建工程

（1）项目基本情况

本项目为新德感水厂扩建工程，一期工程已试运行，规模为 10 万立方米/日，本项目设计扩建净水规模为 20 万立方米/日（分两阶段建设）；本项目完成后全厂供水量达到 30 万立方米/日；出水水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）中 106 项的要求和重庆水务集团已发布的《供水水质内控工作指引》要求的控制限制。

本项目拟投资总额 29,457.32 万元，公司拟投入募集资金 20,000.00 万元，项目实施主体为上市公司全资子公司重庆水务集团江津自来水有限公司。

编辑：赵凡