川发环境：打通水固气全领域解决方案 打造综合环境治理龙头企业

8月13日，第21届中国环博会盛大启幕。本次环博会，中国水网/中国固废网/中国大气网主编谷林带队，对50余家圈层参展企业进行了面对面访谈。此次接受采访的是四川发展环境投资集团有限公司总经理许娟。

1、请简单介绍下公司当前的主营业务、市场布局情况以及典型案例?

作为四川省省属国企环境治理的重要平台，目前川发环境业务已经覆盖大气治理、水污染治理、固废治理等环境治理全要素领域，是四川省唯一一家实现气、水、固全领域治理服务的环保集团。

川发环境下辖4家二级子公司，清新环境、国润水务、发展中恒能、国润和洁。清新环境是专注于工业环境治理的龙头上市公司，主要从事工业烟气脱硫脱硝除尘、固废危废处理、工业水处理及节能、资源综合利用等业务;国润水务专注于水环境治理业务，已成功实施多个国家级、省级水务PPP示范项目，截止目前供排水特许经营规模超过200万吨/日;发展中恒能是国内有机固废处置领域的先行者，致力于有机废弃物处理处置及综合利用。截止目前有机废弃物处置规模超180万吨/年，居行业前列;国润和洁是川发环境重点打造的环保科技集成和市场化应用平台，掌握多项行业领先技术，形成了 “环保咨询服务+监测管控+环保治理及修复+先进专利技术”的业务体系。

从业务布局来说，截止2019年底，公司服务领域遍布中国(含港、澳、台地区)、德国、巴西、韩国、土耳其、波兰、印度七个国家。在国内，业务覆盖20余个省、市、自治区。在未来，川发环境将坚持国际国内两个市场，推进“一带两江三域”区域发展战略。

“一带”即“一带一路”。以工业烟气治理业务为带动，拓展“一带一路”沿线环境治理市场(如泰国、印度等新兴市场国家)。同时依托在新疆喀什、粤港澳大湾区建立的合作关系，向北向南延伸，拓展中亚和东南亚市场。

“两江”即长江与黄河大保护。在长江大保护中，重点布局长江上游的四川、云南、贵州三省，深耕西部市场，做大区域规模和影响力;特别要更加积极贯彻四川省的污染防治战略，创新模式参与沱江、岷江污染防治。在黄河大保护中，以发展中恒能在宁夏、甘肃、山东的业务为基点，进一步推广有机废弃物综合处置，探索种养结合、污染治理、循环利用的新模式。

“三域”即“成渝经济区”“粤港澳大湾区”“京津冀经济区”。一是要积极融入“成渝经济区”，进一步密切与重庆环保企业的合作，承接成都向东、重庆向西发展战略。二是要积极融入“粤港澳大湾区”。一方面利用与先进属地企业合作，发挥发展的资本优势走出去，参与到发达地区的环境治理中去;另一方面，发挥四川发展在四川市场资源、能力优势，将先进的技术、模式引进来，比如“厂网河一体化”模式等。三是要积极融入“京津冀经济区”。要发挥清新环境立足北京的优势，辐射“京津冀”，推进非火电烟气治理、节能与资源化利用、智慧环境的等业务。

典型案例：

大气治理领域：

印度·北方邦Anpara D厂延期脱硫EPC项目：集团的第一个海外EPC项目，是中国公司在印度国有电力系统内中标的第一个烟气排放治理环保项目，也是第一个使用中国自主知识产权烟气治理技术在印度中标的项目。

水环境治理项目：

德阳绵竹市城乡供排水一体化PPP项目: 该项目为国家第三批PPP示范项目及四川省首批PPP示范项目。项目总投资7.69亿元，总设计规模20万吨/日。项目包含乡镇供水、乡镇污水、城市供水、园区污水四个板块，采用了TOT+BOT+ROT的合作模式。

有机固废治理项目：

山东乳山有机废弃物综合处置项目：设计处理能力500吨/日，主要以浒苔、畜禽粪便、养殖粪水为原料，建成后可日产沼气2万方，有机肥40吨。沼气可用于发电并网，有机肥可作为产品进行销售。

环境技术服务项目：

四川·阿坝州马尔康城市污水处理厂冬季运营项目：针对四川三州低温高海拔地区冬季运营难的痛点，为业主设计出“超低温工程菌剂驯化+高级氧化+恒温措施”技术手段，解决了在-10~20℃、海拔近3000米的高寒高海拔地区生活污水处理厂冬季运行难题。

2、本次环博会公司带来了哪些新产品和新的解决方案，有哪些独特的创新点和市场竞争优势?

重点介绍一下我们水务板块和有机固废板块的新业务模式。

水务板块我们提出了“六个一体化”的水环境治理解决方案，即城乡一体化、存量与新建一体化、供排水一体化、厂网河一体化、智慧运维一体化、环保教育一体化，彻底打破城乡二元结构，改变各自为政、分散建设的水环境治理现状，形成了资源共享、区域同建、流域统管、智慧运维、公益引导的城乡水环境治理六个一体化模式。

在有机固废板块，我们主打的是有机固废协同处理处置。利用国际领先的厌氧发酵技术实现100%全混料发酵，可适应各种原料，包括生活污泥、秸秆、粪便、酒糟、酒精废水、蔬菜渣、餐厨垃圾等，无需对有机废弃物进行分类，便可实现混合、连续、高效处理。生成生物柴油、沼气、有机肥等资源化产品，实现资源的循环利用。

3、突如其来的新冠疫情给公司带来什么样的影响(业务发展、业绩、年度规划等)?疫情之下，有哪些发展的新思考?认为疫情给产业带来了哪些影响?准备如何应对?

此次新冠肺炎疫情的爆发，对公司的业务开展和业绩产生了一些影响，主要体现在以下几个方面：

一是项目招投标整体延期，项目开发整体受到影响。疫情期间，地方政府精力主要放在防疫抗疫上，其他开支结算也相应延期，一些正常上马的项目节奏也将放缓，很多既定招标项目都有不同程度延期，对公司既定的年度计划和业绩目标造成直接影响。同时疫情造成工业企业停产停工，相应的环保治理项目招投标项目延期，影响项目进度与收益。

从海外市场来看，早期中国疫情严重，项目所在国家采取疫情防御措施，如暂停电子签证、禁止中国公民入境等措施，导致部分项目搁置;后期国外疫情爆发，项目开展继续受到严重影响。

二是项目开工受阻，项目结算整体推迟。受疫情防控所产生的交通、物流、复工限制等方面的要求所导致的建设物资调配、施工人员组织等方面的困难，对工程进度的顺利推进产生较大阻力，多数项目开工时间大幅推迟，前期预计今年上半年落地的项目无法推进，由此所产生的结算、回款等方面的不利影响，将会影响公司全年的经营指标。

三是工程在转固推迟，运营类项目收益受到较大影响。对于运营类项目，每推迟一个月时间投运，就减少一个月的收入，今年受疫情影响整体项目推迟时间在两个月以上，对运营收入造成较大影响。

本次疫情虽然在短时间内对公司业务造成了一定的冲击，但从长远来看，此次影响带来的机遇大于危机。

疫情后环保产业将迎来新的发展契机，结合川发环境目前的发展战略及业务结构，在以下两个方面存在着较好的市场机会：

(1)外延并购业务

疫情冲击对企业现金流造成巨大考验，将带来较多的市场整合机遇，对于有实力的企业来说是个难得的市场机会。

(2)内生增长业务

疫情后与公司业务相关的有机固废处理、供水与污水处理、智慧环保相关领域孕育着大量的市场机遇。

1)有机废弃物处置

结合新型冠状病毒本次通过飞沫、粪口传播的传染特性，四川发展中恒能所处的有机废弃物处置细分领域预计会迎来更为严厉的行业处置标准。在此过程中可能因“严管”产生一定的市场契机，主要体现为技术标准提高带来的技改市场空间，以及此前监管不到位的地方也可能进一步释放产能的市场空间。

2)供水与污水处理

民众对优质饮用水的要求会进一步提升。要求企业加大从原水、生产过程水、出厂水、管网水、管网末梢水以及龙头水的管理，保障饮用水的水质。

污水处置标准会进一步提升。在疫情期间，生态环境部在医疗污水和城镇污水监管、医疗污水应急处置技术等方面，发布了多个通知，这些规定和指南将会融入到疫情之后的管理要求之中。这些影响将会促进增量市场的释放，形成大量的市场机会。

3)智慧环境

互联网正在从信息科技走向数字科技，从传统互联网转向智慧互联网。疫情加速推进了环境监测向智慧环境转变的进程，造成了市场机会的增速扩张。

4、2019年及2020年上半年的业绩情况如何?下半年的发展计划如何?

2019年，公司完善了环保产业布局，实现了气、水、固全领域的业务覆盖。大气板块继续保持行业领军优势，并向非电烟气治理领域布局;水务板块深耕省内市场，规模优势进一步凸显;固废板块抓住垃圾分类的市场机遇，在山东、河北、四川区域都取得了显著的成效。

2020年上半年，受疫情的影响，工业环境治理板块受到了一定的影响;市政环境治理抗风险能力，经营收益稳定增长。2020年，公司总体的基调是“变中求进”。疫情给行业带来了挑战，而给我们创造了新的机遇。下半年，公司在强基固本的基础上，会更加关注新型城镇化、新型工业化、经济补短板、新基建领域的投资。在投资区域上，重点关注成渝经济区、粤港澳大湾区、京津冀区域。

5、企业所属的细分领域市场目前的发展现状如何?市场还存在哪些问题和机遇?

大气治理领域：传统大气脱硫脱销除尘行业步入成熟期，随着国家巩固扩大蓝天保卫战成果以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《工业炉窑大气污染综合治理方案》等政策的发布，钢铁、玻璃、水泥等非电行业推进超低排放改造，大气治理行业再次快速发展。钢铁、水泥、平板玻璃、陶瓷、非电燃煤锅炉和VOCs等主要非电子行业的大气治理市场存在较大机遇。

水环境治理领域：2019年《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》、《关于推进农村生活污水治理的指导意见》等各种政策陆续发布，利好政策催生出更为精细化、系统化的治理需求。传统的供水、市政污水处理细分领域已进入成熟期，市场格局基本形成，在其一些细分领域比如供水的二次供水、污水的提标改造仍存在不小的市场机遇。在长江大保护、黄河大保护等国家政策加持下，河道综合治理进入了发力阶段，将会产生巨大的需求空间。另外农村污水处理、工业废水处理、地下管网运维等细分领域也存在很大的市场机遇。

固废处理领域：一是有机固废处理，当前我国有机固废处理行业整体处于初始及发展初期，市场空间大但目前释放程度较小，且在处理技术和业务模式上需要进一步完善。随着垃圾分类、无废城市、美丽乡村综合整治等政策推进，行业将会加速发展。二是危废处理处置，危废综合处置“十三五”累计投资规模570亿元，预计2020年，我国危废产量或达1亿吨，运营规模有望超2000亿元，整体规模增长与GDP增幅正相关。行业整体“小、散、乱”，行业集中度较低，竞争格局尚未形成。随着资本的介入，行业整合正在加速。

智慧环境领域：水、土、固废、气的大监管格局已形成。智慧环保产业已从政策播种进入全面政策深耕。其中水质监测网格化兴起，省市层面的大气监测方兴未艾，土壤、固废、工业园区监测体系正不断完善，第三方专业运维需求广阔。互联网技术发展，大数据、云计算和物联网等助力智慧环境。2010-2018年行业复合增速达到19.31%。2020年，中国智慧环境市场规模(总产值)将突破650亿元。

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