《中国水务行业市场分析报告》自第一版发布以来，已经连续十八年为业内人士提供中国水业市场深度总结和分析，被产业界誉为“中国水务行业发展指南”。9月17日，在2021（第十三届）上海水业热点论坛的现场，E20水业研究中心行业分析师宋晓彤发布了《中国水务行业市场分析报告（2021版）》，并选取部分报告内容进行分享交流。
《中国水务行业市场分析报告》自第一版发布以来，已经连续十八年为业内人士提供中国水业市场深度总结和分析，被产业界誉为“中国水务行业发展指南”。9月17日，在2021（第十三届）上海水业热点论坛的现场，E20水业研究中心行业分析师宋晓彤发布了《中国水务行业市场分析报告（2021版）》（以下称《水业年度报告》），并选取部分报告内容进行分享交流。
宋晓彤
2021年是“十四五”的开局之年，党的十九届五中全会以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对生态环境的持续改善及行业未来的发展方向做出重要部署。另外，行业政策频发，水务行业也面临重要的转型和升级。2020年国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）发布了《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》，明确要求抓紧补上疫情暴露出的县城城镇化短板弱项，大力提升县城公共设施和服务能力。年初，十部委印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，明确指出到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。此后，发改委、住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，明确提出“十四五”时期要着力推进城镇污水处理基础设施建设，补齐短板弱项。由此可见，我国的水务行业已经由大修大建的扩张向精细化治理阶段迈进，而各细分行业也呈现出不同的发展趋势。
“十四五”供排水规模增速放缓未来五年仍有千亿市场
据住建部统计年鉴数据显示，2020年，城镇（城市、县城，不含建制镇）供水总能力达3.85亿吨/日，公共供水总能力达3.32亿吨/日，占供水总能力的86%。据E20水业研究中心预测，“十四五”时期城镇公共供水规模增速将呈现下降趋势，从“十三五”时期的3%下降到2%。“十四五”期间，公共供水能力将增加约3500万吨/日，总投资额约1000亿元左右。而区域补短板建设、备用水源地建设、高品质供水需求以及城乡供水一体化均会对未来的市场需求产生变化，详细分析见报告。
市政污水与供水类似，增速也在放缓，2020年，城镇（城市、县城，不含建制镇）污水处理总规模为2.4亿吨/日，污水处理厂处理规模达到2.3亿吨/日，污水处理率达到97.5%。据E20水业研究中心预测，“十四五”期间市政污水年复合增速将下降一半，由“十三五”时期的6%降至3%左右。而新增的市场规模，一方面体现在基础设施的增加，包括新建污水处理厂及原有污水处理厂扩容；另一方面则体现在系统治理下包括合流制溢流污染控制等多维度复合污水处理设施的增加，包括分散式、装配式、卫星式污水处理厂以及新建的初期雨水处理厂等。总体来看，“十四五”期间新增污水处理厂规模大约在3000万吨/日左右，总投资额约1000亿元。但是考虑装配式污水处理厂等新型污水处理设施的增加，污水处理市场超过1000亿。除此之外，市政污水竞争格局分析、再生水利用市场分析及地下污水厂的统计分析详见报告！
管网建设修复市场受重视万亿市场持续释放
2019年“三年提质增效方案”的发布实施提高了业界对排水系统的重视程度，也带动了管网市场的快速发展。但目前管网的错接、混接、漏接以及老旧破损问题仍普遍存在，一些地区污水收集设施建设尚存空白。因此，管网修复和新建市场将持续受到高度重视。据住建部统计年鉴显示，2020年，城镇（城市、县城，不含建制镇）排水管网总长度达到102.7万公里，“十四五”时期，每年管网新建、修复及运营维护市场达到千亿级。
排水体制的问题也一直受到行业热议，从数据来看（上图），当前新建的基本为雨污分流管网，合流制管网呈逐渐下降的趋势。根据政策要求，未来新建城区管网将以雨污分流为主；对于老旧城区的改造，有条件的地方开展雨污分流制改造，而对于条件不成熟区域，则实施合流制溢流污染治理，匹配可行的技术及施工方案。各省管网详细情况分析以及排水管网修复技术分析也将在报告呈现！
村镇污水处理市场处于成长期建制镇污水处理市场规模将达1500亿元
近年来，国家“一号文件”持续关注我国农村发展的突出问题，其中的一个重要方向是农村环境的改善。“十三五”前期，由于规划、资金等一系列问题，村镇污水治理存在一定的延后，“十三五”末逐步发展，2020年建制镇污水处理率同比大幅提高，达到61%，比2019年提高了18个百分点。
相较于城镇污水处理，村镇污水处理存在以下几个问题：
第一， 建项目时未充分考虑农村特征，常出现人口数量调查等与实际情况“不匹配”的问题；而管网建设滞后，导致污水不能按规划应收尽收进，造成的村镇污水处理厂“晒太阳”问题。
第二， 项目后期运营难度高，资金保障能力低，社会资本风险大。
编辑：李丹
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