数说环保：水务市场的2021

时间：2022-08-16 09:22

来源：E20研究院数据研究中心

作者：王妍

8月3日，2022年(第二十届)水业战略论坛在北京举行的第二天，E20研究院数据研究中心行业分析师王妍在论坛上做了题为《数说环保：水务市场的2021》的主题发言。本次报告借助E20环境平台E标通数据采集系统对最新的水务市场化项目进行梳理，旨在剖析水务行业近几年的市场现状，以供读者阅读。

内容速览

（1）近三年水务PPP和非PPP特许经营新增项目持续减少，超六成新增集中在中部和西部地区。

（2）“十三五”期间供水合规率42.60%，2022年上半年合规率已降至28%，城市供水项目占比越来越少，新增的供水项目主要是城乡和县城域的非PPP特许经营项目。

（3）市政污水领域，“十三五”期间合规率为51.48%，2021年和“十三五”期间合规率相对持平，今年上半年略有下降；近年来厂网一体化项目的占比越来越大，从2019年的23.37%，到今年上半年的42.86%。厂网一体化项目整体来看，平台型国企和A方阵拿的较多。

（4）村镇污水项目，相对城市的污水项目，付费条件较差，更加依赖财政，更应该采用PPP形式，但实际市场数据显示，此类项目采取PPP形式的比重越来越少。中标村镇污水非PPP特许经营项目的社会资本主要是C/D方阵和非环保工程公司。

（5）竞争格局看，市政污水领域A方阵压力较大；除此以外，平台型国企同样获取较大一部分此类项目市场。村镇污水领域从市场份额来看，近年来平台型国企所占的市场份额越来越大。水环境领域，平台型国企一直处于“高歌猛进”的状态；因财政受限，大家越来越关注供水的项目。近三年来看，市政供水项目一部分被建筑型央企作为工程打包拿走；另一部分政府更倾向选择B方阵，作为其融资能力的基础；A方阵市场份额占比越来越少。

（6）在污水领域的主要竞争格局是：随着项目规模越来越大，A方阵和平台型国企拿到的项目占比越大，所占市场份额越大。水环境领域，C/D方阵中标小项目，建筑型央企拿的项目规模主要集中在10—30亿元，平台型国企则不同规模的水环境项目均涉猎，规模越大，平台型国企所占的市场份额越大。市政供水领域，同样是规模越大的项目，平台型国企所占的市场份额越大。

（7）污水市场化率和行业集中度，2021年市政污水市场化占比为45%，集中度2021年达到53%。行业集中度从2014年开始有直线上升的趋势，也就是：在污水一级市场，十大影响力企业“马太效应”在激烈上演，二级市场也可能发生“大吃小”的并购事件。

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特别说明：

（1）本文所有数据均基于E标通采集系统采集的水务市场化投资运营类项目信息，数据源为2000+个政府采购和公共资源交易网的公开招投标渠道成交信息；非市场化项目信息并不在本文分析范围。

（2）目前，E标通采集系统可根据500+环保领域关键词采集水务、固废等细分领域的PPP和非PPP特许经营类的投资运营类项目、环卫领域购买服务类项目；亦可采集污泥、提标改造等重点工程类和重点环保领域设备类的项目。

报告共计分为三个章节，分别为（一）水务市场分析；（二）水务市场竞争格局；（三）（2021年度水业）影响力企业年度盘点。

第一章：水务市场分析

据E标通监测，近三年水务PPP和非PPP特许经营（左图）新增项目持续减少，今年上半年可能受到疫情的影响，部分项目暂缓，下半年会有所反弹，但是今年新增项目的总数预计不会超过前两年。右图是2021年至2022年1-6月水务PPP和非PPP特许经营项目每个月的中标情况。

从区域来看，近三年释放的项目主要集中在中部和西部地区，无论从项目数量或是建设投资总额来看，中部和西部释放占比均超过60%。

细化2021年各省市水务PPP和非PPP特许经营中标情况（右图），可以看到河南省“一军突起”，无论项目数量还是建设投资总额均位列2021年水务市场榜首。

具体分析河南省2021年水务市场的情况（左图），中标数量最多的水务项目类型为市政供、排水类项目和水环境类项目，这两类项目的市场份额占比同样过半，为57%。

将水务市场全部按照不同类型来细分，可以看到市政供、排水类项目“遥遥领先”，每年中标的数量均是其他类型数量的二倍之多；其次是村镇供、排水类项目和水环境类项目中标相对较多，2020年村镇供、排水和水环境类项目的释放在近几年达到“小高峰”。但整体来看，每年新增仍处于下滑状态。

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编辑：李丹

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