数说水务2022，暨环保细分市场数据观察报告发布

内容速览：

（1）2022年水务PPP和非PPP特许经营项目新增较2021年同期减少83个，建设投资总额同比减少8.73%。

（2）2022年，新增水务PPP项目不足100个，同比55.4%，建设投资总额同比下降57.2%。

（3）各个细分领域维度拆分，市政（含城乡）污水、市政（含城乡）供水、村镇污水和市政污泥领域近四年新增PPP项目占比均呈下降趋势。

（4）在水务市场，市政污水这一细分领域所释放的项目数量占比最大，带有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建属性的项目占比从2019年到2021年有下降，2022年略有一点反弹，而带存量属性的新增项目占比逐渐增大。

（5）对各水务细分领域竞争格局进行分析，市政污水PPP&非PPP特许经营项目平台型国企所占市场份额最大，其次为A方阵。水环境领域，平台型国企和建筑型央企旗鼓相当。市政污水和村镇污水领域，平台型国企所占市场份额均较大，其他类型社会资本所占份额均相对较小。

（6）平台型国企近3年在水务市场表现亮眼。在市政污水领域，市场份额占比较大得平台型国企为市级平台，市级平台在2022年所占份额突出，具体看，2022年市级平台型国企中标得项目主要是本市所属县的市政污水项目。水环境领域平台型国企的中标情况，市场份额最大的为中央级国企。市政供水和村镇污水领域的中标项目的平台型国企主要为县级平台，且近三年县级平台所占份额在逐渐增大。

（7）市政污泥市场化项目主要以购买服务为主。价格方面，市政污泥市场化项目处理均价251元/吨，处置均价253元/吨。

市政污泥PPP&非PPP特许经营项目的中标社会资本主要是C/D方阵，且C/D方阵中标的项目主要采用非PPP特许经营模式。

视频观看地址：

https://www.h2o-china.com/video/view?id=1884

正文：

3月24日，2023年(第二十一届)水业战略论坛在北京举行的第二天，E20研究院产品化与数据研究中心行业分析师王妍在论坛上做了题为《数说环保：水务市场2022》的主题发言。本次报告借助E20环境平台E标通数据采集系统对最新的水务市场化项目进行梳理，旨在剖析水务行业近几年的市场现状，以供读者阅读。

王妍

特别说明：

（1）本文所有数据均基于E标通采集系统采集的水务市场化投资运营类项目信息，数据源为2000+个政府采购和公共资源交易网的公开招投标渠道成交信息；非市场化项目信息并不在本文分析范围。

（2）目前，E标通采集系统可根据500+环保领域关键词采集水务、固废等细分领域的PPP和非PPP特许经营类的投资运营类项目、环卫领域购买服务类项目；亦可采集污泥、提标改造等重点工程类和重点环保领域设备类的项目。

报告共计分为四个章节，分别为（一）水务市场分析；（二）水务市场竞争格局；（三）市政污泥市场分析；（4）影响力企业数据排名。

（一）水务市场分析

水务PPP和非PPP特许经营新增项目持续减少（右图），2022年水务PPP和非PPP特许经营项目新增较2021年同期减少83个，建设投资总额同比减少8.73%。具体看，在2022年上半年是低洼区域（左图红圈），和2022年上半年新冠疫情严重有密不可分的关系，下半年水务新增项目释放有所缓解，但全年新增仍不及2021年。

2022年，新增水务PPP项目不足100个，同比55.4%，建设投资总额同比下降57.2%。左图为2022年各省市水务PPP&非PPP特许经营项目中标情况，新增水务PPP项目数量排名前三的省市是：山东省、贵州省和江西省。右图则是近3年（2020年-2022年）的数据，灰色线条是2020年各省市PPP占比，绿色点代表2021年数据，红色点代表2022年数据，2022年直观数据较2021年明显，仅个别省份的水务PPP占比超过前两年，其余省份占比均低于2021年。

各个细分领域维度拆分，市政（含城乡）污水、市政（含城乡）供水、村镇污水和市政污泥领域近四年新增PPP项目占比均呈下降趋势。右侧为2019-2022年各细分领域市场化份额情况：2019年至2020年水环境市场份额占比较大，2021年至2022年，水环境领域市场份额减少，和市政污水领域市场份额接近。笔者发现，近期财政部PPP库无法进入，显示系统处于升级改造中，尝试发邮件取得联系后，页面提示修改为：近期陆续收到咨询全国PPP综合信息平台开放时间的邮件和电话，目前系统仍在持续升级改造中...PPP面对彻底整顿的风声已经逐渐浮出水面，后续国家层面会出台何等政策和文件，E20研究院持续关注。

在水务市场，市政污水这一细分领域所释放的项目数量占比最大（左图），2019年到2020年数量占比为34%。E200研究院对2019年-2022年的市政污水PPP和非PPP特许经营项目的运营模式进行分析发现，带有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建属性的项目占比从2019年到2021年有下降，2022年略有一点反弹，而带存量属性的新增项目占比逐渐增大。

近几年看，市政污水领域新增PPP和非PPP特许经营项目在减少，但存量空间是可以进行挖掘的。E20研究院推出《市政污水商机密报》，报告系统呈现各省市政污水处理概况及市场化现状，通过资产权属方、项目授权方式、项目运营方式等维度阐述以TOT、收并购形式存在的市场拓展模式，详细展示每个省各市的市政污水厂项目信息，以期为企业获取污水处理市场信息提供参考。报告定期进行发布，每年更新2-3个省市，欢迎扫码开启商机。

二、水务市场竞争格局

对各水务细分领域竞争格局进行分析，左图为2020-2022年不同类型社会资本市政污水PPP&非PPP特许经营项目中标情况，浅粉色即平台型国企所占市场份额最大，其次为A方阵，近三年A方阵在市政污水市场所占份额在2021年有所减少，但2022年A方阵强势发力后，市场份额占比有所提高，占比接近40%。

右图是为2020-2022年不同类型社会资本水环境PPP&非PPP特许经营项目中标情况，平台型国企和建筑型央企旗鼓相当。 

市政污水（左图）和村镇污水（右图）领域，平台型国企所占市场份额均较大，其他类型社会资本所占份额均相对较小。

平台型国企近3年在水务市场表现亮眼，E20研究院把平台型国企继续按照级别进行拆分。在市政污水领域（左图），市场份额占比较大得平台型国企为市级平台，市级平台在2022年所占份额突出，具体看，2022年市级平台型国企中标得项目主要是本市所属县的市政污水项目，占比为78%；另外还有22%的项目为本市级项目，在E20研究院看来，22%的项目则更像是属地性专营类项目，自家财政资金流入自家平台公司。

右图是水环境领域平台型国企的中标情况，（近三年）每年所占水环境市场份额最大的为中央级国企，2022年占（平台型国企占水环境占比的）69.3%。

市政供水和村镇污水领域的中标项目的平台型国企主要为县级平台，且近三年县级平台所占份额在逐渐增大。

三、市政污泥市场分析 

市政污泥市场化项目主要以购买服务为主（左图）。右侧四个图分别是购买服务和投资运营类市场化污泥项目的地理区分布整体情况和历年情况。购买服务类市政污泥市场化项目释放区域主要集中在华东地区，投资运营类市政污泥市场化项目七大地理区较为均分，但每年释放区域有所不同。

市政污泥的处理技术（左上图）主要以脱水干化为主，购买服务类项目和投资运营类项目中以脱水干化工艺处理的项目占比分别为79.7%、74.6%；此外，购买服务类项目还有少数采用好氧发酵和蚯蚓生物处理等工艺，投资运营类部分项目采用厌氧消化处理工艺。

市政污泥的处置技术以焚烧为主（右上图），不同商业模式的项目所采用的处置技术也是不同的。

E20研究院梳理了目前市政污泥领域较为热门处理处置工艺路线，可形象简称为“金木水火土”物种工艺路线，具体为：（1）“乌金”路线，即热解炭化，生物碳利用；（2）“青木”路线，即核心工艺为碱式热水解，提取蛋白液用于给植物增加营养；（3）“碧水”路线，即厌氧消化，沼气利用和沼渣综合利用；（4）“赤火”路线，即脱水干化+焚烧的方式；（5）”棕土“路线，即好氧发酵和土地利用。目前通过E标通检索，2018-2022年污泥处理处置市场化项目中分别采取以上工艺路线的占比分别为：“金”2%、“木”暂未发现该类项目中标信息、“水”3%、“火”59%、“土”8%。

价格方面，市政污泥市场化项目处理均价251元/吨，处置均价253元/吨；左图为历年市政污泥处理处置市场化项目价格情况；右图为不同商业模式下污泥处理处置价格情况。

聚焦市政污泥市场化PPP&非PPP特许经营项目中标情况。左图，项目主要以非PPP特许经营模式为主，以PPP模式中标的项目占比较小。右图是2018—2022年市政污泥市场化投资运营项目各省市中标情况，PPP项目中标数量排名前三的省份分别为：贵州省、广东省和安徽省。

市政污泥PPP&非PPP特许经营项目的中标社会资本主要是C/D方阵，且C/D方阵中标的项目主要采用非PPP特许经营模式。其次为A方阵和B方阵，中标数量较少。右图为不同类型社会资本方处理工艺选择情况，大部分企业采用脱水干化的处理方式，其次为厌氧消化工艺；除此以外，还有少数C/D方阵选择其他处理工艺。

因为汇报时间有限和稿件字数限制，无法将每个细分环保领域市场化数据都进行分析，欢迎大家扫码阅读我们《2022年环保细分市场数据观察》，报告涵盖市政供、排水，村镇供、排水，水环境，市政污泥，园区污水等水务领域、焚烧，有机废物，建筑垃圾，土壤修复，环卫等固废领域，更新频率为半年。

四、影响力企业数据排名

2022年市政污水市场化占比为43%，较2021年下降2个百分点。

评选参与的23家A方阵中，7家为民企，16家为国企。评选参与企业污水增量和占比情况分析，国进民退依然无实质性改变（左图）；国企污水处理能力占比为80%，民企仅为20%（右图）。

2022年污水市场化集中度为53%，和2021年一样。以下是2022年水业十大影响力入围企业水务总规模、新增规模以及市政污水总规模排名。

以上为全部汇报，谢谢！

编辑：徐冰冰