傅涛：用创新迎接变革

2016年1月17日，E20环境平台俱乐部“生态未来”年会上，E20首席合伙人、E20研究院院长、中国水网/中国固废网/中国大气网总编傅涛就“用创新迎接变革”发表了主题演讲。以下为傅涛现场发言内容，根据现场发言整理，未经本人审阅。

我今天讲的题目是用创新迎接变革，其实是两个话题：第一个话题是变革；第二个话题是对变革的应对。有关变革的话题我想谈两个，第一个是我们的时代，第二个谈谈我们的产业。

这是一个变革的时代

2015年冷暖不均，有一些行业确实受到了很大冲击，环保产业相对好一些，虽然环保行业中也有很多公司在挣扎、在煎熬中求生，但是有一些公司发展非常好。大家对“2015年是一个好的年份，还是一个差的年份”有着不同的解释，同时，大家还有一个统一的看法，那就是2015年是充满变革的一年，2016年更是变革的一年。我认为，对于我们这个行业来说，2015年是深刻重构的一年，这是变革时代，这是产业深刻重构的时代。

现在是新年伊始，我们看各国报纸都在预测经济。国际经济的走向有很多不确定性，其中最主要的不确定性来自于中国，因为很多经济学家看不懂中国，中国经济总量非常非常大。中国经济有很多不确定性，但对环境产业来说我们能够把握住几个确定性。

第一个，市场机制。我们的政府在越来越极致地想利用市场机制。在环保行业我们争论过，环境领域市政公共服务领域要不要市场机制，现在可以肯定地讲市场是我们根本的方向，所有反市场所做的收入预期、增长预期都是值得怀疑的。

第二个，依法行政。中央部委和地方政府是环保真正的甲方，不管是直接采购还是逼迫污染企业采购，政府都是非常重要的关联主体。所以一旦政府完全按照法律来进行治理，依法行政，那实际有一部分的行政空白是市场可以填补的。

第三个，群众路线，越来越关注老百姓基层的声音。环保产业作为公共服务的一个载体，外部性很强，做完以后并不是马上让投资者受益。我们老说，环保就是两类：政府花纳税人的钱办纳税人的事，要不然就是政府逼着生产企业花自己的钱办社会的事情。这两种情况，都可能导致不认真。但是群众路线的贯彻会影响很多政策方向，可能会改变目前的情况。

其实这种变革在影响我们几乎所有的产业环节。大家都知道环保是政策性非常敏感的行业，这两年所出的政策多于过去10年的，几乎所有政策都被重置了，收费政策、财政投资政策、产权政策、金融投资PPP政策、环境监管政策……所以，这种变革一定是深刻的。不管你是领先的还是正在准备领先的公司，你都不可能按照原来的模式进行经营，应对变革是常态。这是我今天讲的全新话题，让我们回过头来看看我们的产业在经历什么样的重构。

重构中的环境产业

对于环境产业来说，2016年将是更加不同寻常的一年，这种变革的浪潮会更加猛烈，我们从八个方面来回顾一下，展望一下。

第一，水十条和即将出台的土十条，以及去年年初实施的新环保法，实际上都让我们从以前供给为主体的形式变成了追求环境质量、产业建造、环境效果。如果你无法提供让老百姓感知的、让政府客户感知的环境效果，你的服务就会被矮化，会离用户更远。

第二，PPP。在供给的交易结构方面，PPP已经成为政府资金进入到产业里头的一个很重要的桥梁，而且这个区域政策会越走越深。PPP结合着公共服务采购，重构了许多新兴环境领域的交易结构。

第三，新三板。新三板正在改变环保格局。在环保领域已经有超过200家公司挂牌新三板，实际上是让这些公司得到了资本启蒙。另外，我们供给侧的结构已经发生变化。

第四，互联网、大数据的影响。互联网到底是什么？首先，互联网让时间变得更快了，原来要花很长时间的事情现在很快能够完成。其次，互联网让空间变得更小了。最后，让我们人和人之间的交流变得更加均等和平等，去中心化。环保领域所有跟时间、空间、人际交往相关联的环节都应该引起重视。物联网的发展让很多物质、设备、仪器开始变成传感器，这种交互的影响会改变我们的产业结构。

第五，产业错配。大家知道垃圾焚烧每吨的价格从前年某企业的40多块钱，到去年年初的20多块钱，再到去年年底的18块钱，焚烧一吨垃圾的成本从200块钱迅速降低到了18块钱。污水处理也是这样的，深度处理的地下污水处理厂从原来2块钱的预期迅速通过竞标变成7毛钱，而且成为一种常态。这是供给端的同质化，这个问题在环保行业尤其严重，很多公司干着同样的事情，所以通用型商品是环保行业的一个基本特征。另外一个方面，环境的需求在变为效果化、多样化、个性化。同质性供给比我们的需求发展还快，所以我认为低价竞争的本质是产业错配造成的。

第六，两条供求链。大众的、追求质量、追求性价比、相互竞争、控制成本、刺激销售、加大供给、批量生产、形成规模，这是原来工业文明的基本思维。另外一条供给线是小众的、细分市场、围绕用户、解决痛点、新供给、有价值、有特定客户群体的。这种供给在我们国家发育不足，在环保行业也是如此。

我们如果能够把环保看成500多个行业才能真正做到细分，如果你不能找到小众市场，做不到区域性分割，专业性不够，你就养不起团队。现在互联网+这种信息传播，大规模扩散，金融的放大，能够让你的小众服务迅速脱颖而出。

第七，非市场偏失。为什么这个问题在我们行业里面尤为严重？因为环保需求大部分是政府说这事儿要做，我们就蜂拥而上，但是我们不知道能不能满足他们，也不知道这种需求对不对。很多非市场因素加剧了本来就已经很强烈的错配。我们以前每年都做投资建设规划，默认政府规划是合理的，没有真正在用户层面上、需求层面上，认真分析需求的合理性，当然也有一些优秀公司认真分析了政府规划的合理性问题。

第八，新供给。大部分的规划导引了很多公司从事同质化生产，造成了低价竞争。新供给并非是说要回到我们政府规划的环节，而是基于需求的供给。如果一个市场化公司在现在的背景之下，仍然紧跟着我们政府非理性的所谓的需求拉动、供给拉动，一定会掉“沟”里面。所以我说产业重构，只有发现了新的用户、新的需求，才是机会，围绕用户的需求组合技术和产品，这样才能实现创新增长，这样的供给才是新供给。

编辑： 李丹