光明前景VS现实困境农水市场喜忧参半

时间：2018-05-11 17:19

来源：中国水网

作者：张晓娟、顾春雨

近年来一系列相关政策的出台，推进农村污水处理市场发展，同时也说明农村污水处理已经迫在眉睫。尤其十九大后，我国全面开启生态文明建设新时代，“生态文明”、“美丽乡村”、“城乡环境公共服务均等化”等字眼逐渐深入人心，并将成为未来农村环境发展的主要政策方向，农村污水处理市场逐渐走向火热，市场空间也将进一步释放。但一方面由于农村污水固有属性特征导致其处理过程不能完全照搬城市生活污水，需要因地制宜选择最适合的技术设施;另一方面由于管理主体差异大、付费机制混乱、付费来源不明等因素致使商业模式不明确，最终导致市场推动相对缓慢。

一、市场政策双驱动催生农水市场大蛋糕

(一)市政污水市场趋于饱和蓝海向农水市场下沉

国家统计数据显示截至2016年底，我国城市污水处理率已达到93.44%，县城为87.38%，建制镇为52.64%，乡仅为11.38%。中国人民大学环境学院副院长、中国人民大学低碳水环境技术研究中心主任王洪臣也曾指出“我国农村污水处理率不到10%，大量农村生活污水未经处理直接排放，严重影响当地的饮用水安全和水生态环境”。城市(含县城)污水处理市场已接近饱和，而村镇污水市场存在巨大的市场空间，这将促使传统市政供排水企业业务向农村污水治理拓展，推进村镇污水市场发展。

图1 截至2016年底城镇污水处理率分布

随着社会经济的快速发展，农民生活水平不断提高，农村污水产生量也逐年增加，虽然与城市生活污水产生量比，单个村镇污水产生量小得多，但全国四万多个乡镇、几十万个村，农村污水总规模亦十分庞大。但由于农村相对落后，污水相对较分散、排水管网及污水处理设施等均不完善，甚至由于生活习惯等原因许多农村污水不做任何处理直接排放，从而导致农村污水处理比例很低。据《2016年城乡统计年鉴》数据显示，截至2016年底，全国对生活污水进行处理的建制镇比例约28.02%，对生活污水进行处理的乡比例仅9.04%。

图2 对生活污水进行处理的村镇比例分布

此外，对比各省对生活污水处理的村镇比例发现，不同省份比例差异明显。但整体表现为东部发达地区对村镇污水进行处理的村镇比例大，而西部地区处理状况普遍较差。可能由于东部地区农村经济水平较其他地区高，污水处理基础设施相对较完善。

图3 全国各省对生活污水进行处理的村镇比例分布

(二)政策频频推动促使1200亿农水市场空间释放

近年来，随着人们对生活环境要求提高，及相关政策的频繁出台，不断强调农村污水治理的必要性及重要性。“水十条”明确农村污水治理领域需防治畜禽养殖污染、控制农业面源污染、调整种植业结构与布局;《全国农村环境综合整治“十三五”规划》中，农村污水治理问题再次被重点提及;《农村人居环境整治三年行动方案》指出改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐;《关于加快推进生态文明建设的意见》提出“加快美丽乡村建设，加大农村污水处理力度”。一系列政策推进村镇污水治理市场的发展，加速农村污水治理市场空间释放。尤其《全国农村环境综合整治“十三五”规划》(以下简称“规划”)中规定，到2020年，新增完成环境综合整治的建制村13万个，据E20研究院测算，“十三五”期间村镇污水处理市场空间超1200亿元。

二、村镇污水市场喜忧参半

(一)利好政策VS现实问题

环保行业政策导向性强，随着利好政策的相继出台，农村污水治理愈来愈受到关注，但由于多种因素制约，行业在技术与模式方面均存在诸多缺陷。东南大学能源与环境学院副院长、博士生导师朱光灿指出“目前农村污水治理中存在七大问题：治理理念欠科学、治理模式需优化、收集系统不规范、处理工艺难选择、标准规程仍缺乏、排放标准无依据、运维管理较粗放问题”。正是由于这一系列瓶颈制约，导致农村污水市场虽然看似很火热，实施效果层面却面临诸多问题。E20数据中心通过长期观察财政部PPP项目库发现，与其他水务项目相比，村镇污水处理项目落地率偏低，主要是村镇污水处理相关政策不完善、付费主体不明、监管不到位等因素共同作用所致。此外由于农村污水与城市污水差异较大，技术工艺方面均处于探索阶段，部分项目即使落地并建成，也可能由于能耗大、运行成本高、来水不稳定等原因导致不能正常运行。

(二)激烈OR平静? 且看农水竞争主体表现

虽然问题重重，但是面对村镇环境治理的刚性需求，已有不少企业不断探索创新，并在业内取得领先业绩。据E20评选数据显示，截止2016年底，村镇小集中污水处理运营总规模大于1万吨/日的企业中，排名前三的为北控水务、桑德集团、碧水源，均为传统的水务重资产环境集团，且三家企业总规模远大于其他企业。另外通过对比企业单体中标项目合作模式发现，重资产企业更多采用类BOT(企业为主垫资建设，政府长期委托运营，服务费含建设费用在整个运营期回收)模式，而其他企业多采用类EPC+O(政府出资建设，委托企业运营)的模式。对比村镇小集中处理与村镇分散式处理，发现重资产企业在小集中处理模式中占比更大，可能由于小集中处理跟传统市政污水处理模式更相似，传统水务企业有相应的经验积累，更倾向于参与该类项目。