管网项目中，垫资需求越弱，其竞争就会越激烈，有一点点垫资需求，门槛就会提高。在这个背景下，B所在的模块是当前管网市场中竞争较为激烈的领地。此外，目前C类型企业和A类企业合作趋势也是较为明显，无论是战略合作还是股权合作等方式，强强联合，提高项目的体量门槛和技术门槛。
接下来看污水处理市场。从市场规模增速来看，“十四五”期间年均复合增速是下降的，从“十二五”、“十三五”的年均复合增速6%，“十四五”时期下降到3%左右。污水厂的总规模虽然下降，但是仍然存在一定的新建市场机会。此外，也要关注到整个污水系统的多样性态势，例如污水资源化以及断面考核下带来的装配式的污水处理厂，一体化处理设备等分散式的污水处理市场的释放。此外，除了污水的治理，在水环境的系统性治理下，初期雨水的治理、合流制溢流污染的控制等亦会被统筹考虑。整体来看，污水处理市场在“十四五”时期将超过千亿级市场容量。
水环境治理方面，我们也提到水环境治理是一个系统性工程，需要河道、管网、污水处理厂等多方面的因素进行综合性、系统性的考虑。刚才我们说了管网，说了污水处理设施，接下来我们来聊聊水环境治理。
首先，从官方数据可以看到2020年黑臭水体的消除比例达到98.2%，2019年部分河流已经达到了规划要求的Ⅲ类水的要求。
“十四五”期间，水环境治理仍有较大空间释放，主要来自于三个方面。一是已治理河道的反黑反臭的返工类项目，此类项目对于治理企业的技术能力筛选会更为严格；二是断面考核下带来新增河道治理机会；三是农村水环境治理市场的释放，2019年，生态环境部会同水利部、农业农村部印发了《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》，指出到2025年，形成一批可复制、可推广的农村黑臭水体治理模式，加快推进农村黑臭水体治理工作，到2035年，基本消除我国农村黑臭水体。
污水资源化下市政、工业、水环境的系统性思考
2021年1月，十部委联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，指出到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上；工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显着提升；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。
推动的污水资源化方向主要为三大领域：加快推动城镇生活污水资源化利用，积极推动工业废水资源化利用，稳妥推进农业农村污水资源化利用。
国家提出了明确的再生水回用标准，见下图。对于市政污水处理后的尾水利用，目前生态补水占比相对较高，70%都用于景观河道补水这一块；尾水的工业回用与区域位置、地方的工业取水要求和工业水价有关。
市政污水处理后尾水的生态补水方面，常与水环境治理的系统化相结合，例如分散式污水处理、卫星污水处理厂等理念的融入，与此同时污水处理的一体化装备、装配式污水处理装置等在资源化下的分散式污水处理中其市场亦快速释放。
另外一个重点是工业回用的市政尾水资源化，工业回用可以用于冷却、洗涤以及工艺用水等。这个领域，我们重点要考虑的是区域的选择，例如制水输水成本、当地工业的匹配性、以及工业水价。E20供水研究中心摘录了非居民基准水价的情况，如下图所示。我们做尾水回用给工业的时候，要考虑工业原本水价的情况，以及我们现在工业水源的情况。例如，现在很多工业用的是地下水，倘若未来有关于限制地下水开采类的文件出台，就会涉及到工业企业切换水源的问题。在这样的区域里，市政尾水工业化才会有一个比较明显的释放趋势。
在工业废水处理领域，未来的市场空间容量也是大家关心的问题，其原因在于一方面，刚才我们提到整个市政污水处理的规模和“十三五”相比有所下降，市场扩张机遇减少，另一方面市政领域收益率下降，以及特许经营期到期后的商业模式的重新思考等，致使许多企业的战略从市政慢慢转向工业领域，包括平台型公司、央企工程型公司、以及民营企业，都在一定程度上布局战略的转型与升级。
聚焦到工业领域本身来看，如上图所示，我们可以看到工业用水量和工业排放量均在逐年下降，这与工业节水以及废水回用的相关要求密切相关。整个来看，每年工业废水处理领域的投资在200到300亿，运营有2000亿左右，整体来看每年2000-3000亿的市场容量。
工业领域有一个特点，它是技术带动的市场，不是规模驱动的市场。工业废水通常情况下涉及的工艺环节较多，且需要各环节废水的统筹考虑以达到回用及后端资源化、废水零排放的要求。因此在工业废水处理领域企业需要具备一定的技术优势以带动市场的拓展。
编辑：李丹
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