污泥厌氧减少、焚烧为主？千余项目盘一盘3年市场

时间：2021-10-29 09:31

来源：中国水网

作者：王妍

采用焚烧方式处置接收污泥的含水率情况如下（中下饼图），接收污泥含水率≤80%的市场化项目占53%，接收污泥含水率≤60%的市场化项目占35%，另有12%的市场化项目接收污泥含水率＞80%。

右下图是采用焚烧方式处置市场化项目的日处理能力情况，40%采用焚烧方式处置的市场化项目日处理能力≥300吨/日。

污泥市场化项目处理均价259.3元/吨、处置均价251.3元/吨

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价格方面，首先是近三年污泥市场化项目处理环节价格区间，65%的市场化项目处理价格区间在200到300元/吨；处置环节的价格区间占比为：45%的市场化项目的处置环节价格在200到300元/吨，另有29%的项目价格区间在＜200元/吨；处理+处置价格区间≥300元/吨的项目占50%。

近三年市场化项目的处理均价在259.3元/吨，处置均价为251.3元/吨。其他历年污泥处理处置市场化项目的价格情况详见右图。

污泥四条主流技术路线，服务模式大不同

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目前，国内已经形成了四条主流的污泥处理处置技术路线，分别是“好土（好氧发酵+土地利用）”路线，“厌土（厌氧消化+土地利用）”路线，还有两种和脱水干化有关路线，一条是“深埋（脱水干化+填埋）”路线，另外一种是“干焚（脱水干化+焚烧）”路线。

柱状图下的饼状图分别代表近三年这四条路线的主要服务模式，“好土”和“干焚”路线是购买服务和投资运营模式并存，“深埋”路线以购买服务为主，“厌土”路线以投资运营为主。

右图是四条路线近三年市场化中标均价。好氧发酵+土地利用的三年中标均价在373元/吨；脱水干化+填埋的均价在235元/吨；脱水干化+焚烧以购买服务模式采购的市场化项目中标均价在446元/吨，投运类中标均价373元/吨；E20研究院水业研究中心通过调研给出了“干焚”路线专营项目（专营项目，属于非市场化项目，即未通过公开招投标，由（B方阵）企业与政府之间直接签订协议得到的项目）价格区间，脱水干化+协同焚烧的价格区间在400-700元/吨，脱水干化+自持焚烧价格略高，在500-1100元/吨。最后一种是厌氧消化+土地利用的中标均价，市场化投运类项目中标均价在348元/吨；专营项目中标价格区间在400-700元/吨。目前来看，专营类项目的价格较市场化项目价格高些。

投运单体投资额约2.4亿元，东北无新增PPP项目

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上述是污泥处理处置市场化市场整体情况，下面聚焦污泥处理处置市场化投运类项目的近三年中标情况。

左下图是历年污泥处理处置PPP和非PPP特许经营类项目的中标情况，其中值得关注的是近三年平均单体项目的投资额，约2.4亿元。右上图是历年PPP和非PPP特许经营项目中标数量，每年特许经营类项目中标数量均大于PPP类项目。右下图是七大地理区投运类项目的分布情况，其中华北地区释放的PPP类项目比非PPP特许经营类项目多，其余地区均是非PPP特许经营类项目中标多。

污泥市场化投运项目多以BOT模式、CD方阵揽得多数

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从规模分布维度分析（左图），近三年有57%的投运类市场化项目单体规模在100到300吨/日。中间图是采用热点工艺路线的投运类项目的设计规模占比图，采用好氧发酵+土地利用的设计规模在100-300吨/日，脱水干化+焚烧项目设计规模以100-300吨/为主，厌氧消化+土地利用项目的设计规模区间主要是＜300吨/日。

从运营模式维度分析，近三年污泥处理处置市场化投运类项目中约65%的项目采用BOT的运营模式，除此以外，采用BOO和O&M的项目占比分别为8%，BOT+O&M和TOT项目占比分别为4%。

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从社会资本方维度分析（左图），近三年有66%的市场化投运类项目中标方是C/D方阵，其次A方阵占32%，B方阵仅占2%。右上图是历年污泥处理处置市场化PPP&非PPP特许经营项目中标社会资本的情况（按建设投资总额），特殊说明：2019年紫色段表示B方阵占比较大，细看时发现，项目为昆明市污水处理厂污泥处理处置服务特许经营项目，中标金额23亿，由昆明滇池有限责任公司中标。

右下图是七大地理区中标情况，东北地区市场化投运类项目中标方均为C/D方阵，华北地区以A方阵中标为主，其他地区是C/D方阵和A方阵各占一半。

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编辑：李丹