中山公用举行短期融资券发行仪式

中山市市委常委、常务副市谢中凡表示，本次中山公用成功发行短期融资券，是我市（中山市，下同）首支成功发行的短期融资券，是中山市创新金融产品一个新成就，为市内具有一定规模的优质企业做了示范，有助于解决长期以来困扰企业的融资渠道单一、融资结构失衡的问题，也为那些受金融动荡影响而融资难的企业作了很好的借鉴。

中国水网讯 2010年1月29日，中山市人民政府金融服务办公室、中国光大银行广州分行、中山公用事业集团股份有限公司在中山市香格里拉大酒店举行了“中山公用短期融资券发行仪式”，中山市市委常委、常务副市长谢中凡，中国光大银行总行党委委员、行长助理刘珺、中国光大银行广州分行行长陈凯慧、中山公用董事长谭庆中等人出席了发行仪式。

中山市市委常委、常务副市长谢中凡在发行仪式上表示，本次中山公用成功发行短期融资券，是我市首支成功发行的短期融资券，是中山市创新金融产品一个新成就，为市内具有一定规模的优质企业做了示范，有助于解决长期以来困扰企业的融资渠道单一、融资结构失衡的问题，也为那些受金融动荡影响而融资难的企业作了很好的借鉴。

中山公用董事长谭庆中表示，此次短期融资券注册成功是中山公用提升公司资信水平、树立良好市场形象、建立多元化融资平台的一项新举措，也是中山市企业创新金融产品中首支成功注册的短期融资券。此次融资后，中山公用将根据战略规划，从为股东创造更大价值的角度考虑，充分利用财务杠杆作用，突破区域，适时进行对外投资，寻找更多的利润增长点。

相关链接一：发行短期融资券是中山公用融资又一新作

短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的无担保短期本票，具有期限短、发行无需担保、发行手续简便、发行方式灵活、融资成本低的特点。自完成重大资产重组以来，为改变融资渠道单一的现状、节约财务成本，从而适应公司战略发展需求，中山公用通过不同途径与多家金融机构接触，积极寻求适宜公司直接融资的金融产品。经过前期的探讨分析，公司拟定了发行短期融资券的初步方案。发债事宜得到了公司领导的高度重视和大力支持，并于2009年4月经公司第五届董事会第十一次会议及2008年度股东大会审议通过。

2009年5月，中山公用取得了中诚信国际信用评级公司对公司长期信用级别作出的“AA”评级，为顺利发债打下了很好的信用基础。经多方比较，中山公用选择了短期融资券发行经验丰富，市场份额较大，发行通道较顺畅的中国光大银行股份有限公司为此次发债的主承销商。在主承销商、律师、会计师等多方通力配合下，中山公用短期融资券于2009年12月注册成功。

中山公用自2008年通过吸收合并、定向增发的方式完成了重大资产重组，大大提高了公司的资产规模和资本实力。此次短期融资券发行将改变中山公用单一的融资渠道，为实现公司战略提供资金保障。

2009年12月15日，中山公用发行短期融资券的注册报告获得中国银行间市场交易商协会2009年第47次注册会议通过。此次短期融资券注册金额为13亿元，注册有效期为2年，主承销商为中国光大银行股份有限公司，首期发行时间为取得批复文件后的二个月内。1月28日，首期7亿元资金已经到账。

相关链接二：中山市政府领导高度肯定中山公用新的融资渠道

中山市市委常委、常务副市长谢中凡在发行仪式上表示，中山公用作为中山市最大的国有控股上市公司，承担了中山市公用服务的重任和国有资产保值增值的重任。2008年，中山公用顺利完成了重大资产重组，实现了国有优质资产的整体上市，大大提高了公司整体资产规模和资本实力，实现了国有资产经营快速、大幅度增值，提高了国有资产运作效率，也为我市在今后国有资产管理探索出一套新模式。

中国光大银行作为此次短期融资券的主承销商，在债券承销方面具有丰富的经验，是国内第一批获得短期融资券主承销业务资格的优质商业银行，综合实力强大。此次短期融资券发行成功，开启了光大银行为中山市企业在直接融资市场融资的承销业务先河，也希望该行能为更多中山企业成功挺进资本市场大展鸿图提供优质高效的服务。

这次中山公用短期融资券的成功发行为我市企业搭建了一个良好的融资平台，必将进一步促进我市优质企业的健康快速发展。我相信，随着短期融资券等一系列创新融资工具的进一步推广和发行，我市企业的融资渠道将得到进一步的拓宽，商业银行的经营模式将得到进一步的优化，最终开拓银企双赢、经济建设全面发展的和谐局面。

编辑：姚森婧