【听涛第一季】第三十八期：从朗坤的十年等待看市场需求释放规律

本期节目摘要

环境产业是政策拉动型的，环境需求不断释放，没有天花板，但是如何识别真正的市场需求?环境市场需求释放的规律是什么?如何把握、如何捕捉?

各位听涛的观众，大家好。我是E20的傅涛。

环境产业是一个政策拉动型行业，实际上环境需求是不断释放的。我老说环境产业是一个看不到需求天花板的行业。因为理论上讲，我们见到的每一条河都不同程度上存在污染，我们见到的每一寸土壤都有提升的空间。

对于一个企业来说，难就难在识别：这是市场需求吗？

朗坤环境的十年等待

我举个例子讲。现在在疫情之中，2003年，那次影响深远的非典疫情，严重刺激了香港。从那儿之后，死亡畜禽，学习国外发达国家经验集中处理，那个厂建在了深圳。我们有一个会员叫朗坤，通过竞争获得了这个项目，建成了中国大陆板块上，包括香港，一个最现代化的死亡畜禽综合处理厂，规模很大，水平也很高。

这个项目其实有很多的技术，以厌氧技术为核心，以各种资源化利用，香港的死猪源源不断地运到这儿来，因为它规范。本来以为是个大市场，但刚才说了，一直到十年(后)，中国都没有第二个死猪的死亡畜禽的处理厂。中国的猪没有病死的吗?太多了，每年有无数的死亡畜禽因为生病死了。但是因为监管不到位，很大一部分死猪，可能进入了不同的链条，可能做了肥料了，可能做了各种的动物食品了，也可能个别的还做了香肠了，进入我们的食品链了。这是因为环保的需求本身是因为监管而释放的。

一直到2013年，黄浦江上的死猪事件。其实黄浦江据说每年都漂死猪，那年漂的尤其多，然后被媒体曝光以后，形成了一个公众事件。大家都在问以前的死猪去哪儿了?以前的死猪不知所踪。好的就是挖地方埋了，但如果死猪是瘟疫呢，挖地方埋了也没达到处理要求。所以之后引来了中国的死亡畜禽的处理，提上日程。

环境市场需求释放规律

这样的事儿多吗?好多这样的事儿，包括地沟油的事件，也是这样的。以前我们的餐厨垃圾，都是抢的，要花钱才能买到。后来，地沟油曝光以后，餐厨垃圾不仅不需要花钱，还得付钱才有人拉走。

环境需求的释放对一个企业来说，有的人说很难把控这个需求，我先做还是不做，如果布局了，就像朗坤一样，等了十年没等到，差点就放弃了。实际上，E20给它做的战略，我们认为你再坚持一下，要聚焦这儿，不做死亡畜禽，做有机废物，但不要做得太宽了，不要迷失主业，那是它最好的一个项目，而且积攒了技术，是我们说的奇点项目。我们2011年做的战略，两年以后出现了这种“爆炸”。目前它也在香港资本市场获得了突破。

但是不光这个企业，这是个行业，目前我们仍然没有完全处理完，很大一部分死亡畜禽还没有真正得到妥善处理。

环境需求怎么看它跟市场需求之间的关系?其实我一直有个基本观点。

我在做奇点的时候也谈到，怎么成为奇点，第一个，对政治上要有了解，其实现在是不是要处理，是不是成为真需求，取决于党的初心和使命，是不是人民关切的。人民关切，但人民关切的事儿很多，环境问题非常非常多，处理所有的环境问题都属于普惠民生，抓哪个?一定是抓人民呼声最高的，因为我们的矛盾，要抓的事儿太多了。那么党对一切问题的判断标准，就是人民满不满意，人民高不高兴，人民愿不愿意。

所以我有句话说，我们的环境需求变成市场需求，它唯一的桥梁是政策，读懂政策唯一的办法是读懂政治，政治的本质就是民心所向。在我们现在以人民为中心的时代，这个东西能不能成为市场，本质上取决于民意的所向。所以我说你要看着这个民意所向。

但民意有两种可能，一种是发生了民意我们没有注意，就像死猪，其实每年都在漂，媒体只是个放大，关键还是在中央的决心和人民的呼声有多大，发生恶性事件。我们的环境需求往往都是由事件突破的，有人说管网晒太阳，形成一个公众事件以后开始提高污水处理设施的利用率。

我们没有一个事儿，不是由一个事件突破，由媒体放大，党中央、国务院重视，下发文件。所以我们以前说环境需求是个问题导向的，是政策驱动，但是问题导向的，如果发现不了问题，不是产生民愤的问题，往往形成不了需求。

和E20一起读懂政策

那么这里头，我觉得一个优秀的环境公司在分析需求的时候，需要跟人民在一起。我们也是人民的一员，我们换个角度看待很多事情，就能读懂政策的方向，所以，我以前说要读懂政策就必须要懂政治，政治是政策之心。所以我说一个环境企业也要学习十九大精神，也要去读懂党的各种方针政策。但如果你读不懂，可以跟我们E20一起来读。

其实我们之所以研究政治的目的，是为了更好地看懂政策的方向，实际上这20多年来，我觉得我们能比较好地理解现在一些政策的松和软，因为不可能所有的手都是硬的。

环境问题太多了，需求太多了，它的释放有它政治性的规律。如果把握了这个规律，就能够有的放矢，你就不觉得这个市场是完全不可捕捉的。超前过度，对一个企业来说也是灾难，你可能成为先烈，你坚持不到它的释放，你就挺不住了，现金流也好盈利也好，挺不住了。但如果没有这种执着，你又不可能领先一步。其实，领先也未必要太多，领先一步，领先半步，就足以形成一种市场优势。

这也是我们E20研究院的一个使命，我们把服务于产业政策方向作为我们的基本使命，我们每个季度每个月都在出各种的政策分析报告，就是希望能够跟大家分享我们对政策方向的一些理解。每年的年度评点、盘点，每半年的每季度的，每次论坛，其实我们都在往这个方向上努力，也希望跟大家能够分享一些心得。

栏目简介：

《听涛》：E20环境平台首档视频栏目。

以个人视角来叙述环境产业里的主流企业，评价企业领袖人物，讲述企业发展故事，梳理产业脉络，揭示发展规律，启发产业同行。

主讲人：傅涛

E20环境平台董事长、首席合伙人;E20研究院院长;清华海峡研究院生态中国创新中心主任;北京大学、哈尔滨工业大学兼职教授;《两山经济》、《环境产业导论》作者。

栏目定位及形式：知识类视频节目

4月13日起首播，每期时长10分钟左右;

后期还将推出关于环境产业发展历程、趋势的系统内容，以及对当下热点话题的深度剖析。

傅涛亲自讲述，依托E20环境平台20年来和环境产业的同行发展，及其本人20年来的深入研究及实践，无论是宏观政策还是微观企业，无论是公开资料还是私人交往，均信手拈来，并融入自己独特的观点。